Cómo invitar e incorporar a una nueva agencia

Cómo invitar a una agencia con el botón "Agregar agencia"

Esta guía proporciona un proceso paso a paso para invitar a una agencia utilizando el botón "Agregar agencia". Esta guía también mostrará los pasos que el Agente Principal debe tomar para completar con éxito su proceso de incorporación y registrarse como director de su agencia.

Requisitos previos

• Para el relleno:Debe tener el SSN, NPN y una dirección de correo electrónico válida.

• Para el agente principal:Acceso al correo electrónico de registro y a sus detalles FEIN/NPN.

Invitación de la Agencia (Upline/FMO)

1. 1. 1. Navegar paraGestión de agencias> > >Agenciasdesde el panel principal.

2. 2. 2. Haga clic en"Agencias".

3. 3. Haga clic en elAñadir agenciabotón (ubicado en la extrema derecha).

4. 4. 4. En laVerificar NIPRpágina, ingrese el agenteSsnyNpn.

5. 5. 5. Introduzca elDirección de correo electrónicodonde el agente debe recibir su invitación.

6. 6. 6. Haz clic en Haz clic en Haz clicVerificar NIPRpara extraer registros profesionales.

7. 7. 7. Completa los campos requeridos restantes y haga clic enGuardar.

8. 8. 8. El agente principal recibirá un correo electrónico con sus credenciales de inicio de sesión.Abra el correo electrónico titulado "Sus credenciales de Nextere" y haga clic¡Inicie ahora!

9. 9. 9. Inicio de sesión inicial:Introduzca el temporarioNombre de usuarioyContraseña Contraseñaproporcionado en el correo electrónico y haga clicIniciar sesión Registrarse.

10. 10. 10. Contraseña de actualización:Crear una nueva contraseña y haga clic enEnviar.

11. 11. 11. Verificación:Introduzca suFeinyNpn.

• Haz clic en Haz clic en Haz clicVerificar con NIPRpara copular automáticamente los datos de su agencia.

• Rellene manualmente los campos requeridos que faltan.
  

12. 12. 12. Una vez rellenados los campos, haga clic en"Actualizar".

13. 13. 13. Finalizar:Haz clic en Haz clic en Haz clicActualización, luego haga clic enContinuaren la esquina superior derecha para terminar.

14. 14. 14. La incorporación ya es ahora¡completo!

Solución de problemas/Tips

• Sincronización del NIPR:Si elVerificar con NIPRbotón no extrae datos, compruebe que el SSN y NPN coinciden exactamente con los registros de licencias estatales.

• Problemas de correo electrónico:Si el agente no ha recibido su inicio de sesión, pídales que revisen su carpeta "Spam" o "Promociones" para obtener un correo electrónico desdeapp.nextere.com.

• Campos desaparecidos:No puede hacer clicActualizaciónoContinuarsi cualquier campo descrito en rojo se deja en blanco.
  

Faq faq faq

1. 1. 1. ¿Qué sucede si la verificación del NIPR falla durante la invitación?

Esto suele ocurrir debido a un tippo en el SSN o NPN. Verifique las credenciales con el agente. Si los datos son correctos pero aún falla, puede introducir manualmente los datos si el sistema lo permite o ponerse en contacto con el soporte.

2. 2. 2. ¿Puede el agente principal cambiar su nombre de usuario?

No. Por lo general, el nombre de usuario se bloquea a la dirección de correo electrónico proporcionada durante la fase de invitación. Sin embargo, pueden actualizar su nombre de visualización y correo electrónico de contacto en la configuración de su perfil más adelante.

3. 3. ¿El enlace de invitación expira?

Por razones de seguridad, la contraseña/enlace temporal puede expirar después de 24-48 horas. Si expira, la línea Upline debe activar un restablecimiento de contraseña para el agente o volver a enviar la invitación.

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