Cómo procesar múltiples agencias en Central

Cómo procesar múltiples agencias en Central

Cómo procesar múltiples agencias en Central(Inmportación masiva)

Info

Introducción

La función Importación masiva permite a los administradores de agencias subir varias agencias simultáneamente utilizando una plantilla de Excel estandarizada. Utilice esta función para ahorrar tiempo al incorporar grandes grupos de suborganismos o socios.


Requisitos previos

  • Acceso del administrador:Debe tener permisos para administrar la configuración de Agencia.

  • Información de la línea:Conozca la Agencia Upline específica a la que se asignarán estas subagencias.

Microsoft Excel:Se requiere para editar la plantilla de importación .xlsx.

Preparar el archivo de importación

Iniciar sesión enhttps://app.nextere.com/.

En la barra lateral izquierda, haga clic enGestión de agencias> > >Agencias



En la esquina superior derecha, haz clic en el+ Importarbotón.


En la esquina superior derechaHaz clic en Haz clic en Haz clic+ Añadir importación de agencias a granel.


Haga clic en el enlace etiquetado"Muestra archivo de agencia a granel"para descargar la plantilla oficial.




Abra el archivo Excel e introduzca sus datos.

WarningImportante:Solo debe incluir elAgente principalde cada agencia y laAgencia correcta NPN. Asegúrese de que no haya filas vacías entre entradas.


Subir y asignar

Una vez que su archivo esté listo, vuelva a la plataforma y haga clic enSeleccionar archivospara cargar su hoja de Excel completada.


En el menú desplegable,Elija la Agencia de Uplineque supervisarán estas nuevas importaciones (p. ej.,Demostración invitada de agencias invitadas).
En este ejemplo, la agencia "Demostración de Agencia Invitada" es la línea ascendente para la agencia de ejemplo.


Revise el nombre del archivo para asegurarse de que se adjunta la versión correcta.

Haz clic en Haz clic en Haz clicImportación.




Notes

Solución de problemas/Tips

  • Errores de formato:No cambie los encabezados de la plantilla Excel. El sistema rechazará el archivo si se modifican los nombres de columna.

  • NPN duplicados:Si un NPN de agencia ya existe en el sistema, esa fila específica no se importará para evitar registros duplicados.

  • Actualizar la página:Si la lista no se actualiza inmediatamente después del mensaje "Success", actualice su navegador (F5).


Faq faq faq

1. 1. 1. ¿Cuántas agencias puedo importar a la vez?

Si bien el sistema maneja cientos de entradas, recomendamos lotes de200 o menospara un rendimiento óptimo y una comprobación de errores más fácil.


2. 2. 2. ¿Qué sucede si algunas filas tienen errores pero otras no?

Por lo general, el sistema procesará las filas válidas y proporcionará un registro de errores para las fallidas. Puede corregir los errores en la plantilla y volver a cargar solo las filas corregidas.


3. 3. 3. ¿Los agentes importados reciben correos electrónicos de notificación inmediatamente?

Sí. Una vez procesada la importación, cada agente principal que aparece en el archivo recibirá un correo electrónico de incorporación automatizado con sus credenciales de inicio de sesión.


4. 4. 4. ¿Puedo usar mi propio archivo CSV en lugar de la plantilla?

No. El sistema se asigna específicamente a la"Muestra archivo de agencia a granel"encabezados. El uso de un diseño personalizado resultará en un error de mapeo.



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