Cómo presentar una solicitud de contrato a nivel de personal de Agencia

Presentar una solicitud de contrato (categoría de personal de la Agencia)

Introducción

Como miembro del personal de la Agencia, usted tiene autoridad para gestionar la contratación en nombre de sus agentes. Esta guía explica cómo enviar solicitudes de contrato individuales, ya sea que solicite una nueva cita o registrando un contrato que el agente ya tiene.

Instrucciones paso a paso

1. Iniciar sesión:Navegar parahttps://app.nextere.com/

2. 2. 2.Localice agente:Haz clic en Haz clic en Haz clicGestión de agenciasen el menú izquierdo

3. 3. Sergioelegir el agente específico para el que usted está solicitando elcontrato

4. 4. 4.Vaya a los Contratos:

Dentro de laPerfil del agente, haga clic en elContratos y RTSpestaña.

5. 5. 5. Haz clic en Haz clic en Haz clicContratosen la esquina superior izquierda del submenú.

6. 6. 6.Seleccione Tipo de solicitud:Haz clic en Haz clic en Haz clic"Añadir contrato"y seleccione una de las siguientes opciones:

1. Solicitud estándar:Seleccione esto para iniciar una nueva solicitud de cita con un operador.
2. Añadir contrato existente:Seleccione esto si el agente ya está contratado con el transportista, pero el registro debe agregarse a la plataforma para el seguimiento.

7. 7. 7. Si el usuario que agrega el contrato quiere verificar que tiene una licencia para el estado requerido, puede hacer clic en "Ver licencia".

8. 8. 8.Ver licencia"muestra todos los estados en los que el usuario tiene licencia.

🟢Verde:Licencia activa.

🟡 Amarillo:Acercarse a la expiración.

🔴Rojo:Expirado (requiere renovación antes de contratar).

9. 9. 9.Enviar:Rellene los campos obligatorios (Carrier, LOB, Estados) y haga clic en RelleneGuardar.

Solución de problemas/Tips

• Colores de licencia:Si aparece un estado enRojo, el botón "Guardar" puede estar desactivado. El agente debe renovar su licencia a nivel estatal antes de poder presentar la solicitud.

• Selección del operador:Si un transportista no aparece en el menú desplegable, asegúrese de que su Agencia/FMO se haya incorporado primero con ese transportista.

• Eficiencia:Utilice "Solicitud estándar" principalmente para nuevos negocios. Para los agentes que transfieren su libro de negocios existente, "Agregar contrato existente" es la opción correcta para mantener la precisión histórica.
  

Faq faq faq

1. 1. 1. ¿Puedo presentar un contrato para un estado en el que el agente aún no tiene licencia?

Técnicamente, el sistema puede permitirle llenar los campos, pero es muy recomendable comprobarVer licenciaprimero. La mayoría de los transportistas rechazarán una solicitud de contrato si una licencia válida no está registrada con NIPR para ese estado.

2. 2. 2. ¿Cuál es la diferencia entre el estado "Pendiente" y "RTS" (Listo para vender)?

Una "solicitud estándar" generalmente comienza comoPendiente. Una vez que el transportista confirme la cita y todas las comprobaciones de antecedentes estén claras, el estado se trasladará aRts, indicando que el agente puede escribir oficialmente negocio.

3. 3. ¿Se notifica al agente cuando presento una solicitud por ellos?

Sí. Por lo general, los agentes reciben una notificación automatizada de que se ha iniciado una solicitud de contrato en su nombre, lo que les permite firmar los documentos necesarios.

4. 4. 4. ¿Cómo edito una solicitud después de hacer clic en "Guardar"?

Una vez guardada, la solicitud se envía a la cola de procesamiento. Para realizar cambios, tendrá que abrir el registro específico del contrato desde elContratos y RTSlistar y seleccione el icono de edición (si está disponible) o póngase en contacto con el departamento de relaciones con el operador.

• Related Articles

• Cómo presentar una solicitud de contrato a nivel de agente

  Presentar una solicitud de contrato (nivel actual) Presentar una solicitud de contrato es un paso vital para ampliar su autoridad de ventas. Este proceso le permite solicitar citas con transportistas específicos para varias líneas de negocio (LOB) ...

• Cómo invitar e incorporar a una nueva agencia

  Cómo invitar a una agencia con el botón "Agregar agencia" Esta guía proporciona un proceso paso a paso para invitar a una agencia utilizando el botón "Agregar agencia". Esta guía también mostrará los pasos que el Agente Principal debe tomar para ...

• Cómo configurar una nueva cuenta de usuario

  Cómo configurar una nueva cuenta de usuario Esta guía muestra el proceso para configurar una nueva cuenta de usuario en la plataforma central, asegurando que los administradores puedan administrar de manera eficiente el acceso y los permisos de los ...

• Cómo procesar múltiples agencias en Central

  Cómo procesar múltiples agencias en Central(Inmportación masiva) Introducción La función Importación masiva permite a los administradores de agencias subir varias agencias simultáneamente utilizando una plantilla de Excel estandarizada. Utilice esta ...

• Cómo iniciar sesión en la aplicación central de Nextere

  Autocontrol - Regístrese en agentes Introducción Esta guía camina nuevos agentes a través del proceso de autorregistro en la plataforma Nextere. Completar estos pasos garantiza que su perfil se verifique a través de NIPR y enlazado correctamente a su ...