Cómo invitar a un agente con el botón "Invitar agente"

Cómo invitar a un agente con el botón "Invitar agente"

Cómo invitar a un agente con el botón "Invitar agente"

Notes
Esta guía proporciona un proceso paso a paso para invitar a agentes a Central, asegurando una experiencia de incorporación sin problemas. Cubre todo, desde la selección de agencias hasta la creación y verificación de cuentas, lo que facilita a los usuarios navegar por el sistema. Siguiendo estas instrucciones, los usuarios pueden gestionar eficientemente las invitaciones de agentes y asegurarse de que los nuevos agentes estén configurados correctamente.





1. 1. 1. En el panel, desplácese a la izquierda y haz clic en "Administración de agencias".


2. 2. 2. En Agencia Managment, desplácese hacia la derecha y haga clic en "Invitar Agente".


3. 3. En la ventana emergente, elija la Agencia Upline si está disponible, el correo electrónico principal del agente y NPN.


Warning
Si la Agencia Upline no está disponible, la agencia debe ser agregada primero. Consulte con los artículos "Cómo invitar a una agencia con el botón 'Invitar Agencia'" o "Cómo invitar a una agencia con el botón 'Agregar agencia'" si eres la FMO o Agencia.


4. 4. 4. Haz clic en "Enviar invitación".


5. 5. 5. El usuario tendrá que comprobar su bandeja de entrada para obtener el correo electrónico de invitación de Nextere.


6. 6. 6. Haz clic en "Configurar cuenta".


7. 7. 7. La siguiente ventana le pedirá al usuario que cree su cuenta.


8. 8. 8. Cuando se complete, haga clic en "Regístrate".


9. 9. 9. El usuario sabrá que su cuenta fue creada cuando aparezca una ventana emergente de felicitación. Compruebe la bandeja de entrada para obtener un correo electrónico de verificación.


Warning
Si el usuario no ha verificado su correo electrónico, verá la siguiente ventana emergente la próxima vez que inicie sesión.


10. 10. 10. Si el usuario no ha recibido su correo electrónico de verificación, puede iniciar sesión y hacer clic en "Resendir".


11. 11. 11. Vaya a la bandeja de entrada y haga clic en el correo electrónico de verificación.


12. 12. 12. Haz clic en "Verificar correo electrónico".


13. 13. 13. Una vez verificado el correo electrónico, aparecerá una ventana emergente de confirmación. Haga clic en "Volver al panel".


14. 14. 14. Inicie sesión con las credenciales recién creadas y haga clic en "Iniciar sesión".


15. 15. Una vez iniciado sesión en el usuario, se pedirá al usuario que rellene los campos obligatorios.


16. 16. 16. Haz clic en "Verificar con NIPR".


17. 17. 17. Haz clic en "Continuar".


18. 18. 18. En la página siguiente, rellene los campos obligatorios.


19. 19. 19. Haga clic en "Actualizar" cuando termine.


20. 20. 20. Haz clic en "Continuar".


21. 21. El usuario sabrá que su incorporación se completa cuando vea la aparición completa de Incorporación.












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