Tour del perfil del agente

Tour del perfil del agente

Aprenda cómo navegar por la interfaz de administración de agencias. Esta guía le ayuda a acceder a la información esencial del agente, incluyendo datos de contacto, notas y documentación asociada.

1. Descargo de responsabilidad: Esta guía fue creada utilizando permisos y características disponibles a nivel FMO. Dependiendo de su nivel de usuario, es posible que no tenga acceso a todas las características que se muestran en esta guía. Cualquier característica que no esté disponible para su nivel no afectará su capacidad de usar el sistema de manera efectiva o completar sus flujos de trabajo cotidianos.

Navegación y Selección de Agentes

2. Vaya a la izquierda y seleccione "Administración de agencia" en la barra lateral negra

3. Haga clic en el nombre del agente.

Descripción general del perfil del agente

4. Aparecerá una ventana lateral para mostrar al agente/agencia toda la información sobre el agente. En el lado izquierdo de la ventana, puede ver su información en Perfil.

5. Seleccione "Upline Agency" para ver agencias asociadas

6. Haga clic en "Jerarquía" para ver la estructura de informes

7. Seleccione "Contract & RTS" para ver y solicitar contratos de transportistas

8. Seleccione "Licenses" para ver las credenciales de agente

9. Haga clic en "Nombramientos" para ver las asignaciones programadas

10. Haga clic en la sección "Info de pago" para ingresar su información de pago por razones de comisión

11. Haga clic en "Notas" para ver o agregar comentarios específicos del agente

12. Ver "Ajuntamientos" asociados con agente

13. Haga clic en "Sign Documents" para gestionar las firmas electrónicas

14. Haga clic en "Historial de correo electrónico" para ver correspondencia anterior

15. Haga clic en "Comunicación" para enviar correos electrónicos

16. Haga clic en "Administrador de cuentas" para ver el personal asignado

17. Seleccione "Historial de auditoría" para rastrear los cambios de perfil

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