Cómo invitar a un agente con el botón "Invitar agente"

Cómo invitar a un agente con el botón "Invitar agente"

Cómo invitar a un agente con el botón "Invitar agente"

Notes
Esta guía ofrece un proceso paso a paso para invitar a los agentes a Central, garantizando una experiencia de incorporación fluida. Cubre todo, desde la selección de la agencia hasta la creación y verificación de la cuenta.


1. Desde el Panel de control, desplázate hacia la izquierda y haz clic en "Gestión de agencias".


2. En Gestión de Agencia, desplázate hacia la derecha y haz clic en "Invitar Agente".


3. En la ventana emergente, elige la Agencia Superior si está disponible, el correo electrónico principal del agente y el NPN.


Warning
Si la Agencia Superior no está disponible, primero se debe agregar la agencia. Consulta los artículos "Cómo invitar a una agencia con el botón 'Invitar Agencia'" o "Cómo invitar a una agencia con el botón 'Agregar Agencia'" si eres el FMO o la Agencia.


4. Haz clic en "Enviar invitación".


5. El usuario deberá revisar su bandeja de entrada para el correo de invitación de Nextere.


6. Haga clic en "Configurar cuenta".


7. La siguiente ventana solicitará al usuario que cree su cuenta.


8. Cuando hayas terminado, haz clic en "Registrarse".


9. El usuario sabrá que su cuenta fue creada cuando aparezca una ventana emergente de felicitación. Revisa la bandeja de entrada para un correo electrónico de verificación.


Warning
Si el usuario no ha verificado su correo electrónico, verá el siguiente mensaje emergente la próxima vez que inicie sesión.


10. Si el usuario no ha recibido su correo de verificación, puede iniciar sesión y hacer clic en "Reenviar".


11. Ve a la bandeja de entrada y haz clic en el correo de verificación.


12. Haz clic en "Verificar correo electrónico".


13. Una vez que el correo electrónico esté verificado, aparecerá un mensaje emergente de confirmación. Haz clic en "Volver al panel".


14. Inicia sesión con las credenciales recién creadas y haz clic en "Iniciar sesión".


15. Una vez que inicie sesión, se le pedirá al usuario que complete los campos requeridos.


16. Haz clic en "Verificar con NIPR".


17. Haz clic en "Continuar".


18. En la siguiente página, complete los campos obligatorios.


19. Haz clic en "Actualizar" cuando hayas terminado.


20. Haz clic en "Continuar".


21. El usuario sabrá que su proceso de incorporación ha finalizado cuando vea la ventana emergente de 'Incorporación Completa'.












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